Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields hat ein Konsortium führender Finanzinstitute bei der Emission eines Green Bonds der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft im Volumen von 300 Millionen Euro beraten. Die Schuldverschreibungen wurden am 24. Juni 2026 gepreist; der Emissionstag ist der 7. Juli 2026.
Bei den emittierten Papieren handelt es sich um festverzinsliche, unbesicherte und nicht nachrangige grüne Schuldverschreibungen mit einem Kupon von 3,500 % p.a. und einer Laufzeit von drei Jahren. Die Deutsche Bank übernimmt die Funktion des Paying Agent.
Als Joint Lead Managers fungierten Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Erste Group und UniCredit. Das Konsortium begleitete sowohl die Strukturierung als auch die Platzierung der Emission.
Die Green Bonds wurden zum Amtlichen Handel der Wiener Börse zugelassen. Das Angebot richtete sich einerseits an die breite Öffentlichkeit in Österreich, andererseits an ausgewählte institutionelle Investoren innerhalb der Europäischen Union.
CA Immo ist ein Immobilienkonzern mit Hauptsitz in Wien und eigenen Niederlassungen in fünf Ländern Zentraleuropas. Das Kerngeschäft umfasst die Vermietung und das Management der eigenen Bestandsobjekte sowie die Entwicklung von hochwertigen Bürogebäuden.
Das Bankenkonsortium wurde von einem Freshfields-Team unter der Federführung von Partner Stephan Pachinger (Kapitalmarktrecht, Wien/Frankfurt) beraten. Zum Kernteam gehörten weiters Principal Associate Victoria Hrubesch-Bazil sowie Associate Benedikt Graf, beide im Bereich Kapitalmarktrecht am Standort Wien tätig.
