Die MLP Group hat erfolgreich eine Tap-Emission von Senior Green Notes im Gesamtnennbetrag von 100 Mio. Euro an den internationalen Kapitalmärkten platziert. Die Schuldverschreibungen wurden zu 102,5 % des Nennbetrags ausgegeben, was einer Rendite bis zur Fälligkeit (YTM) von 5,28 % entspricht. Die Zinszahlung erfolgt halbjährlich. Mit dieser Transaktion steigt das Gesamtvolumen der Serie auf 400 Mio. Euro.
Tap-Emission auf Transaktion vom Oktober 2024
Die aktuelle Emission knüpft an die Ursprungstransaktion vom Oktober 2024 an, bei der die MLP Group 300 Mio. Euro aufnahm. Die neuen Schuldverschreibungen tragen dieselben Emissionsbedingungen und denselben Zinssatz wie die bestehenden. Nach Ablauf der 40-tägigen Compliance-Frist für den Vertrieb werden sie mit den bestehenden Schuldverschreibungen konsolidiert und als eine einzige Serie behandelt.
„Die erfolgreiche Platzierung weiterer 100 Mio. Euro, mit der sich das Gesamtvolumen der Serie auf 400 Mio. Euro erhöht, festigt unsere Finanzlage weiter und schafft eine solide Grundlage für die nächste Phase unseres Wachstums in ganz Europa.“—Maciej Müldner, Vorstandsmitglied und CFO der MLP Group S.A.
Das Unternehmen beabsichtigt, einen Betrag in Höhe des Nettoerlöses für die Finanzierung und/oder Refinanzierung förderfähiger Vermögenswerte und Ausgaben zu verwenden, die die im Green Financing Framework der MLP Group festgelegten Förderkriterien erfüllen. Bis zur vollständigen Zuweisung an förderfähige grüne Vermögenswerte setzt das Unternehmen den Bruttoerlös laut Emissionsbedingungen für die Finanzierung bestimmter Neuentwicklungen oder Grundstückserwerbe sowie zur Begleichung von Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Angebot ein.
Investitionsschwerpunkt Deutschland: über 60 % des Capex
„Derzeit tätigen wir Investitionen in Höhe von insgesamt mehr als 300 Mio. Euro in eine Reihe strategischer Projekte, darunter den MLP Business Park München, MLP Idstein (Frankfurt am Main), MLP Hamburg Ost, den MLP City Park Wien, MLP Rzeszów, MLP Bieruń sowie die nächsten Ausbaustufen von MLP Pruszków. Mehr als 60 % dieser Investitionsausgaben werden in den Ausbau unserer Aktivitäten in Deutschland fließen, was unser langfristiges Engagement für den größten Logistik- und Industriemarkt Europas unterstreicht. Eine starke industrielle Basis, fortschrittliche technologische Kompetenzen und solide wirtschaftliche Fundamentaldaten machen diesen Markt langfristig zu einem der attraktivsten Wachstumsstandorte.“—Radosław T. Krochta, Vorstandsvorsitzender und CEO der MLP Group S.A.
Euro-MTF-Markt der Luxemburger Börse
Die MLP Group beabsichtigt, die Aufnahme der Schuldverschreibungen in das Amtliche Verzeichnis der Luxemburger Börse zu beantragen und die Zulassung zum Handel am Euro-MTF-Markt zu erwirken. Im Zusammenhang mit dem Angebot wurde kein Börsenprospekt erstellt, veröffentlicht oder genehmigt.
Der Erlös soll die finanzielle Flexibilität des Unternehmens stärken und die Entwicklung neuer Logistik- und Industrieprojekte in den wichtigsten europäischen Märkten — Polen, Deutschland, Österreich und Rumänien — unterstützen.
