Hotel International

RIU übernimmt TUIs Anteil an Joint Venture mit 21 Immobilien

Die TUI AG hat eine Vereinbarung getroffen, ihren 49 Prozent Anteil an dem RIU Hotels S.A. Joint Venture an Saranja S.L., eine Gesellschaft der RIU-Gruppe abzugeben. Der Enterprise Value beläuft sich auf rund 1,5 Milliarden Euro, daraus leitet sich ein Kaufpreis von rund 670 Millonen Euro inklusive Earn-out-Element für TUIs Minderheitsanteil ab.

Amelie Miller 28. May 2021 / vor 5 Jahren

TUI

Vor Earn-out wird ein Netto-Barmittelzufluss von rund 540 Millionen Euro bei Transaktionsvollzug erwartet. Das Earn-out-Element ist abhängig von der Erreichung des operativen Budgets für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 der RIU Hotels S.A. Es wird erwartet, dass die Transaktion einen erheblichen Buchgewinn für die TUI generiert; sie steht insbesondere noch unter dem Vorbehalt der Finalisierung der Finanzierungsvereinbarungen und gegebenenfalls erforderlicher behördlicher Genehmigungen und wird voraussichtlich im Spätsommer 2021 abgeschlossen sein.

Der Erlös der Transaktion soll zur Reduzierung der durch die Corona-Pandemie stark gestiegenen Verschuldung des Konzerns genutzt werden.