Die Erlöse sind vornehmlich für die Refinanzierung der Brückenfinanzierung im Zusammenhang mit dem angestrebten Zusammenschluss mit Deutsche Wohnen SE sowie die Refinanzierung anstehender Fälligkeiten vorgesehen. Die Emission folgt auf bereits im Juni 2021 erfolgreich platzierte Unternehmensanleihen mit einem Volumen von 4 Milliarden Euro.
Erstmals platzierte der Wohnungskonzern eine Anleihe mit einer Laufzeit von 30 Jahren. Diese ist mit 1,625 % verzinst und hat einen Umfang von 750 Millionen Euro. Daneben wurden eine elfjährige und siebenjährige Anleihe über jeweils 1,25 Milliarden Euro für 0,75 bzw. 0,25 Prozent Zinsen sowie zwei Nullzins-Anleihen mit Laufzeiten von zwei und 4,25 Jahren im Volumen von 500 Millionen bzw. 1,25 Milliarden Euro platziert.
„Insgesamt haben wir unsere sehr gesunde Finanzierungsbasis mit den neuerlichen Anleihen weiter flexibilisiert. Dass wir innerhalb von drei Monaten neue finanzielle Mittel in Höhe von 9 Milliarden Euro generieren konnten, zeigt unsere Attraktivität am Kapitalmarkt“, sagt Finanzvorständin Helene von Roeder.
„Mit Blick auf den angestrebten Zusammenschluss mit Deutsche Wohnen fühlen wir uns auf der Fremdkapitalseite weiter gestärkt. Der hohe Investorenzuspruch zeigt, dass die angestrebte Fusion als strategisch sinnvoll beurteilt wird. Entscheidend ist es jetzt, dass auch die Aktionärinnen und Aktionäre der Deutsche Wohnen unser Angebot annehmen“, ergänzt von Roeder. Nach erfolgreicher Abwicklung werden alle relevanten Informationen über die Emission auf der Investor-Relations-Website von Vonovia, im Unterabschnitt Creditor Relations, verfügbar sein. Dort finden Investoren auch Unterlagen zum EMTN-Programm (European Medium Term Notes Program).
