Der Real-Asset- und Investment-Manager Wealthcap setzt den Ausbau seiner Investmentstrategien weiter fort. Mit dem Launch der „Wealthcap Spezial Portfolios Private Equity und Private Real Estate 2“ ermöglicht der Investmentspezialist erneut den Zugang zu Zielfondsinvestments in den Assetklassen Private Equity und Private Real Estate.
In beiden Anlageklassen ist der Aufbau eines Portfolios mit je sechs bis zehn institutionellen Zielfonds unterschiedlicher Manager, Regionen, Branchen und Auflagejahre (Vintage) geplant. Insgesamt erhalten (semi-)professionelle Anleger:innen auf diese Weise ab einer Mindestzeichnungssumme von 500.000 Euro Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio aus etwa 60 bis 250 Einzeltransaktionen in den Segmenten Private-Equity-Buyout bzw. Immobilien mit Wertschöpfungspotenzial (Value-Add).
Das „Wealthcap Spezial Portfolio 2“ startet bereits mit Seed-Kapital in Höhe von 91,5 Mio. Euro. Die Laufzeit des Angebots beträgt knapp elf Jahre, eine dreimalige Verlängerung um je zwei Jahre ist möglich. Im mittleren Szenario wird eine jährliche Netto-IRR von sieben bis zehn Prozent je nach Anteilklasse angestrebt.
Nachfolgeprodukt dank anhaltend hoher Nachfrage
Die Vorgängerprodukte des „Wealthcap Spezial Portfolio 1“ konnten in der Tranche Private Equity Kapitalzusagen von rund 135 Mio. Euro und im Bereich Private Real Estate von knapp 100 Mio. Euro verzeichnen. Die Investitionen wurden entsprechend der Anlagestrategie über neun (Private Equity) bzw. zehn (Real Estate) Partner und jeweils über drei Auflagejahre gestreut und umfassen, bei laufender Investitionstätigkeit, bereits mehr als 100 Unternehmensbeteiligungen sowie mehr als 75 Immobilien.
„Künftig wollen wir diese Erfolgsgeschichte auf Grundlage unseres jahrzehntelangen Track-Records und an der Seite unseres verbreiterten Partnernetzwerks fortschreiben und noch mehr Anleger:innen zugänglich machen“, sagt Kristina Mentzel, Leiterin Vertrieb & Kundenmanagement bei Wealthcap.
„Wir setzen auch mit dem ‚Wealthcap Spezial Portfolio 2‘ auf eine multidimensionale Diversifizierung. Vor allem die zeitliche Streuung über mehrere Auflagejahre (Vintages) ist zentral. Neben der Streuung über Assetklassen, Zielfondsmanager und geografische Standorte ist das eine oft noch unterschätzte Möglichkeit, mit dem eigenen Portfolio ein ideales Risiko-Rendite-Profil abzubilden. Speziell in der herausfordernden Wirtschaftssituation kann die Diversifizierung über Auflagejahre einen entscheidenden Mehrwert liefern“, sagt Frank Leistner, Leiter Produktmanagement, Strukturierung und Kommunikation bei Wealthcap.
